Nach vielen Tausend Kilometern hat das rbb-Team eine wichtige Etappe erreicht: Ulan Bator, die Hauptstadt der Mongolei – eine Stadt zwischen Tradition und Moderne. Hochhäuser und Verwaltungsgebäude, sozialistische Plattenbauten und ringsherum die wachsenden Armenviertel mit den unzähligen Jurten der Nomadenfamilien, die in der Stadt ihr Glück suchen. Ulan Bator ist keine Schönheit, aber ein interessanter und spannender Ort. In Ulan Bator begegnet die Crew den „Steppenmädchen“, einer Gruppe Studentinnen, die als mongolische Folkloreband schon ein paar Mal durch Deutschland gereist sind und das junge, moderne Ulan Bator verkörpern. Der Künstler und Historiker Dr. Badral weiht die Gäste aus Deutschland in die Geheimnisse der mongolischen Geschichte ein. Und die Musiker der Band „Börte“ demonstrieren, dass die magischen Klänge der Pferdekopfgeige Kamele zum Weinen bringen können. Dann geht die Reise weiter, hinein in das unendliche Steppenland der östlichen Mongolei. Die Strecke führt an den Fluss Onon, den Geburtstort des Stammvaters aller Mongolen: Dschingis Khan. Auch das Naadam-Fest, die „olympischen Spiele der Mongolen“, geht auf Dschingis Khan zurück. Aus allen Himmelsrichtungen strömen Mensch und Tier, um im Wettkampf gegeneinander anzutreten: Ringen, Bogenschießen und Reiten. Die Nomaden setzen ihre Kinder auf einen Pferderücken, bevor sie überhaupt laufen können. Hier lernt das Team den kleinen Nomadenjungen Batocha kennen, der sich vorgenommen hat, zum ersten Mal beim Fest mitzureiten. Seine Mutter darf es aber nicht wissen. Mit seinem Pferd Hongor trainiert er viele Tage lang. Wird der kleine Höllenreiter das Rennen gewinnen? Der Nordosten der Mongolei ist das Land der Geister und Dämonen. In Bayan Uul, einer Hochburg des Schamanismus, dürfen Reporter Johannes Unger und sein Team eine geheime Prozession beobachten. Und Oyuna, die junge Heilerin, nimmt die Filmemacher mit auf eine Reise zu den Ahnen. Eine der vielen Herausforderungen auf dieser Reise immer ostwärts von Berlin nach Wladiwostok.